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Création de définitions de contexte personnalisées pour créer et mettre à jour des contrats

Création de définitions de contexte personnalisées pour créer et mettre à jour des contrats

Créez une définition de contexte en choisissant des nœuds, en définissant leur relation, en ajoutant des attributs et en appliquant des balises de contexte. Pour créer et mettre à jour des contrats, l'administrateur Contrat doit s'assurer que le nœud parent a configuré les attributs requis suivants : Account, IsAssociatedWithClm, Status et l'ID de champ source personnalisé, et que le nœud enfant a configuré ContractId.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition
AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES  
Pour créer des définitions de contexte personnalisées :

Administrateur de Context Service

  1. Créez des définitions de contexte.
    Suivez les étapes de la rubrique Créer des définitions de contexte.
  2. Ajoutez trois attributs obligatoires au nœud parent en choisissant un type d'entrée, le type de données et une valeur si vous avez une paire clé-valeur.
    1. Cliquez sur Ajouter des attributs.
    2. Spécifiez les détails des attributs ci-dessous.
      • Nom de l'attribut : Statut, Type : SORTIE, Type de données : Liste de sélection

      • Nom de l'attribut : IsAssociatedWithClm, Type : SORTIE, Type de données : Booléen

      • Nom de l'attribut : <ID de champ source>, Type : SORTIE, Type de données : Chaîne

      Par exemple, SourceAssetId. Il n'est pas obligatoire d'ajouter le terme 'source' en tant que préfixe au champ personnalisé. Le nom du champ personnalisé doit correspondre à la structure des nœuds Contrat, Mappage de cas d'utilisation de contrat et Mappage de définition du contexte.
  3. Ajoutez l'attribut ID de contrat au nœud enfant en choisissant un type d'entrée, le type de données et une valeur si vous avez une paire clé-valeur.
    1. Cliquez sur Ajouter des attributs.
    2. Spécifiez les détails des attributs ci-dessous.
      • Nom de l'attribut : ContractId

      • Type : ENTRÉE SORTIE

      • Type de données : Chaîne

 
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Salesforce Help | Article