Loading
Skapa egna sammanhangsdefinitioner för att skapa och uppdatera kontrakt

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Skapa egna sammanhangsdefinitioner för att skapa och uppdatera kontrakt

Skapa en sammanhangsdefinition genom att välja noder, definiera deras relation, lägga till attribut och tillämpa sammanhangstaggar. För att skapa och uppdatera kontrakt måste kontraktadministratören säkerställa att den överordnade noden har dessa obligatoriska attribut konfigurerade: Konto, IsAssociatedWithClm, Status och det egna källfältets ID, och att den underordnade noden har ContractId konfigurerat.

UTGÅVOR SOM KRÄVS
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer
ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS  
Skapa egna sammanhangsdefinitioner:

Sammanhangsserviceadministratör
  1. Skapa sammanhangsdefinitioner.
    Följ stegen i ämnet Skapa sammanhangsdefinitioner.
  2. Lägg till tre obligatoriska attribut i den överordnade noden genom att välja en indatatyp, datatyp och värde om du har ett nyckelvärdepar.
    1. Klicka på Lägg till attribut.
    2. Specificera dessa attributdetaljer.

      • Attributnamn: Status, Typ: OUTPUT, Datatyp: Kombinationsruta

      • Attributnamn: IsAssociatedWithClm, Typ: OUTPUT, Datatyp: Boolesk

      • Attributnamn: <källfält-ID>, Typ: OUTPUT, Datatyp: Sträng

      Till exempel SourceAssetId. Det är inte obligatoriskt att lägga till ordet 'källa' som ett prefix i det egna fältet. Det egna fältnamnet måste matcha nodstrukturen för Kontrakt, Mappning av kontraktanvändningsfall och Mappning av sammanhangsdefinition.
  3. Lägg till attributet kontrakt-ID i den underordnade noden genom att välja en indatatyp, datatyp och värde om du har ett nyckelvärdepar.
    1. Klicka på Lägg till attribut.
    2. Specificera dessa attributdetaljer.

      • Attributnamn: ContractId

      • Typ: INPUT OUTPUT [UTGÅNG FÖR INDATA]

      • Datatyp: Sträng

 
Laddar
Salesforce Help | Article