Erstellen einer Dokumentklausel

Fügen Sie einem Dokumentklauselsatz eine Dokumentklausel hinzu. Die erste von Ihnen erstellte Klausel ist die Hauptklausel.

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition

ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN
Erstellen, Bearbeiten und Durchsuchen von Dokumentklauselsätzen und Dokumentklauseln:	KlauselBenutzer ODER ClauseDesignerUser ODER KlauselDigitalExperienceUser

Hinweis Mit "Als Klausel markieren" erstellte Klauseln unterstützen keine Briefvorlagen- und Platzhaltertoken.

1. Suchen Sie im App Launcher die Dokumentklauselsätze und wählen Sie sie aus.
2. Wählen Sie den Dokumentsatz aus, dem Sie die Klausel hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Klausel hinzufügen.
3. Geben Sie einen Namen für die Klausel ein. Standardmäßig ist der Name mit dem Namen des Dokumentklauselsatzes identisch.
4. Wählen Sie eine Standardsprache aus.
5. (Optional) Geben Sie eine Klauselbeschreibung ein.
6. Wählen Sie das Inhaltsformat aus.
7. Geben Sie den Klauselinhalt ein.
8. Klicken Sie unter "Token" auf +. Wählen Sie im Fenster "Neues Token" die Option Platzhaltertoken oder Briefvorlagentoken aus, geben Sie die restlichen Details ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
9. Klicken Sie zum Platzieren des Tokens im Klauselinhalt auf Einfügen.
10. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinweis Nachdem Sie die Klausel gespeichert haben, füllt Salesforce zwei schreibgeschützte Felder aus. Kopieren Sie während der Vorlagenerstellung den benötigten Wert in die Dokumentvorlage. Vorlagen, die auf eine Klausel mit dem Vorlagenkennzeichner "Neueste Klausel" verweisen, übernehmen automatisch die neue aktive Version. Vorlagen, die auf eine bestimmte Version mit dem Kennzeichner "Version der Klauselvorlage" verweisen, werden in diese Version aufgelöst, selbst nachdem sie archiviert wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Token für Dokumentklauseln und Dokumentvorlagen.