Crear una cláusula de documento

Agregue una cláusula de documento a un conjunto de cláusulas de documento. La primera cláusula que cree es la cláusula principal.

EDICIONES REQUERIDAS
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer

PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS
Para crear, modificar y buscar conjuntos de cláusulas de documentos y cláusulas de documentos:	ClausulaUser O ClauseDesignerUser O ClauseDigitalExperienceUser

Nota Las cláusulas creadas utilizando Marcar como cláusula no admiten tokens de combinación y marcador de posición.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione los Conjuntos de cláusulas de documentos.
2. Seleccione el conjunto de documentos al que desea agregar la cláusula y haga clic en Agregar cláusula.
3. Ingrese un nombre para la cláusula. De forma predeterminada, el nombre es el mismo que el nombre del conjunto de cláusulas de documento.
4. Seleccione un idioma predeterminado.
5. (Opcional) Ingrese una descripción de cláusula.
6. Seleccione el Formato de contenido.
7. Ingrese el contenido de la cláusula.
8. En Tokens, haga clic en +. En la ventana Nuevo token, seleccione Token de marcador o Token de combinación, ingrese los detalles restantes y haga clic en Agregar.
9. Para poner el token en el contenido de la cláusula, haga clic en Insertar.
10. Guarde sus cambios.

Nota Después de guardar la cláusula, Salesforce rellena dos campos de solo lectura. Copie el valor que necesita en la plantilla de documento durante la creación de la plantilla. Las plantillas que hacen referencia a una cláusula con Identificador de plantilla de cláusula más reciente seleccionan automáticamente la nueva versión activa. Las plantillas que hacen referencia a una versión específica con un Identificador de versión de plantilla de cláusula se resuelven en esa versión, incluso después de archivarse. Consulte Tokens para cláusulas de documentos y plantillas de documentos.