Création d'une clause de document

Ajoutez une clause de document à un ensemble de clauses de document. La première clause que vous créez est la clause principale.

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition

AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES
Pour créer, modifier et rechercher des ensembles de clauses de document et des clauses de document :	ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser

Remarque Les clauses créées en utilisant Marquer comme clause ne prennent pas en charge les jetons de fusion et d'espace réservé.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez les Ensembles de clauses de document.
2. Sélectionnez l'ensemble de documents auquel vous souhaitez ajouter la clause, puis cliquez sur Ajouter une clause.
3. Saisissez un nom pour la clause. Par défaut, le nom est identique au nom de l'ensemble de clauses du document.
4. Sélectionnez une langue par défaut.
5. (Facultatif) Saisissez une description de clause.
6. Sélectionnez le Format du contenu.
7. Saisissez le contenu de la clause.
8. Dans Jetons, cliquez sur +. Dans la fenêtre Nouveau jeton, sélectionnez Jeton d'espace réservé ou Jeton de fusion, saisissez les détails restants, puis cliquez sur Ajouter.
9. Pour placer le jeton dans le contenu de la clause, cliquez sur Insérer.
10. Enregistrez vos modifications.

Remarque Après avoir enregistré la clause, Salesforce remplit deux champs en lecture seule. Copiez la valeur dont vous avez besoin dans le modèle de document lors de la création du modèle. Les modèles qui référencent une clause avec Identificateur de modèle de clause Dernière sélectionnent automatiquement la nouvelle version active. Les modèles qui référencent une version spécifique avec un Identificateur de version de modèle de clause sont résolus vers cette version, même après son archivage. Consultez Jetons de clauses de document et modèles de document.