Creazione di una clausola documento

Aggiungere una clausola documento a un insieme di clausole documento. La prima clausola creata è la clausola principale.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition

AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE
Per creare, modificare e cercare insiemi di clausole documento e clausole documento:	ClauseUser (Utenteclausola) O ClauseDesignerUser O ClausolaDigitalExperienceUser

Nota Le clausole create utilizzando Contrassegna come clausola non supportano i token di unione e segnaposto.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Insiemi di clausole documento.
2. Selezionare l'insieme di documenti a cui si desidera aggiungere la clausola e fare clic su Aggiungi clausola.
3. Immettere un nome per la clausola. Per impostazione predefinita, il nome corrisponde al nome dell'insieme di clausole documento.
4. Selezionare una Lingua predefinita.
5. (Facoltativo) Immettere una descrizione della clausola.
6. Selezionare il Formato contenuto.
7. Immettere il contenuto della clausola.
8. In Token, fare clic su +. Nella finestra Nuovo token, selezionare Token segnaposto o Token di unione, immettere i dettagli rimanenti e fare clic su Aggiungi.
9. Per inserire il token nel contenuto della clausola, fare clic su Inserisci.
10. Salva le modifiche.

Nota Dopo aver salvato la clausola, Salesforce compila due campi di sola lettura. Copiare il valore necessario nel modello di documento durante la creazione del modello. I modelli che fanno riferimento a una clausola con identificativo modello di clausola più recente selezionano automaticamente la nuova versione attiva. I modelli che fanno riferimento a una versione specifica con un Identificatore versione modello di clausola vengono risolti in quella versione, anche dopo l'archiviazione. Vedere Token per clausole documento e modelli di documento.