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Criar uma cláusula de documento
Adicione uma cláusula de documento a um conjunto de cláusulas de documento. A primeira cláusula que você cria é a principal.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited, Professional e Developer |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
|---|---|
| Para criar, editar e pesquisar conjuntos de cláusulas de documento e cláusulas de documento: | ClauseUser OU ClauseDesignerUser OU ClauseDigitalExperienceUser |
Nota As cláusulas criadas usando Marcar como cláusula não dão suporte a tokens de mesclagem e espaço reservado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione os conjuntos de cláusulas de documento.
- Selecione o conjunto de documentos ao qual deseja adicionar a cláusula e clique em Adicionar cláusula.
- Insira um nome para a cláusula. Por padrão, o nome é igual ao nome do conjunto de cláusulas do documento.
- Selecione um idioma padrão.
- (Opcional) Insira uma descrição da cláusula.
- Selecione o Formato do conteúdo.
- Insira o conteúdo da cláusula.
- Em Tokens, clique em +. Na janela Novo token, selecione Token de espaço reservado ou Token de mesclagem, insira os detalhes restantes e clique em Adicionar.
- Para colocar o token no conteúdo da cláusula, clique em Inserir.
- Salve suas alterações.
Nota Depois de salvar a cláusula, o Salesforce preencherá dois campos somente leitura. Copie o valor necessário para o modelo de documento durante a criação do modelo. Os modelos que fazem referência a uma cláusula com o Identificador de modelo de cláusula mais recente selecionam automaticamente a nova versão ativa. Os modelos que fazem referência a uma versão específica com um Identificador de versão do modelo de cláusula são resolvidos para essa versão mesmo depois de arquivada. Consulte Tokens para cláusulas de documento e modelos de documento.
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