Du är här:
Skapa en dokumentklausul
Lägg till en dokumentklausul i en dokumentklausuluppsättning. Den första klausul du skapar är huvudklausulen.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
|---|---|
| Skapa, redigera och söka dokumentklausuluppsättningar och dokumentklausuler: | ClauseUser . ELLER ClauseDesignerUser . ELLER ClauseDigitalExperienceUser . |
Anteckning Klausuler som skapats med Markera som klausul har inte stöd för kopplings- och platshållartokens.
- Sök fram och öppna dokumentklausuluppsättningar i Appstartaren.
- Välj den dokumentuppsättning som du vill lägga till klausulen i och klicka på Lägg till klausul.
- Ange ett namn på klausulen. Som standard är namnet samma som namnet på dokumentklausuluppsättningen.
- Välj ett standardspråk.
- (Valfritt) Ange en klausulbeskrivning.
- Välj Innehållsformat.
- Ange klausulinnehållet.
- I Tokens, klicka på +. I fönstret Ny token, välj Platshållartoken eller Kopplingstoken, ange återstående detaljer och klicka på Lägg till.
- För att placera token i klausulinnehållet, klicka på Infoga.
- Spara dina ändringar.
Anteckning Efter att du har sparat klausulen fyller Salesforce i två skrivskyddade fält. Kopiera det värde du behöver till dokumentmallen när du skapar mallen. Mallar som refererar till en klausul med Senaste klausulmallidentifierare hämtar automatiskt den nya aktiva versionen. Mallar som refererar till en specifik version med en identifierare för klausulmallversion löses till den versionen, även efter att den arkiverats. Se Tokens för dokumentklausuler och dokumentmallar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
