Opret en version af en dokumentsætning

Du kan have flere versioner af en dokumentsætning til at spore ændringer over tid. Der oprettes en kladdeversion, hver gang der foretages en ændring af en aktiv sætning. Når du aktiverer kladdeversionen, arkiveres den tidligere version, og de ændringer, der er foretaget i den nye version, gælder kun for nye kontrakter.

1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Dokumentsæt.
2. Vælg den sætning, du vil ændre.
3. Klik på Opret ny version.
   Hvis en dokumentsætning ikke er aktiv, er knappen Opret ny version ikke tilgængelig.
4. Angiv de relevante oplysninger, f.eks. beskrivelse, format og indhold.
5. I Tokener skal du oprette, indsætte, redigere eller slette tokener for afsnitsindholdet.
6. Gem dine ændringer.

Der oprettes en kladdeversion af dokumentsætningen. Hvis du aktiverer den nye version, arkiveres den tidligere version.

Bemærk Når du har gemt sætningen, udfylder Salesforce to skrivebeskyttede felter. Kopier den værdi, du har brug for, til dokumentskabelonen under skabelonoprettelse. Skabeloner, der refererer til en sætning med Id for seneste afsnitsskabelon, henter automatisk den nye aktive version. Skabeloner, der refererer til en specifik version med et id for afsnitsskabelonversion, fortolkes til den pågældende version, selv efter den er arkiveret. Se Tokener for dokumentsætninger og dokumentskabeloner.