Erstellen einer Version einer Dokumentklausel

Sie können über mehrere Versionen einer Dokumentklausel verfügen, um Änderungen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Jedes Mal, wenn eine Änderung an einer aktiven Klausel vorgenommen wird, wird eine Entwurfsversion erstellt. Wenn Sie die Entwurfsversion aktivieren, wird die vorherige Version archiviert und die in der neuen Version vorgenommenen Änderungen gelten nur für neue Verträge.

1. Suchen Sie im App Launcher nach Dokumentklauselsätze und wählen Sie diese Option aus.
2. Wählen Sie die Klausel aus, die Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf Neue Version erstellen.
   Wenn eine Dokumentklausel nicht aktiv ist, ist die Schaltfläche Neue Version erstellen nicht verfügbar.
4. Geben Sie die entsprechenden Informationen ein, beispielsweise Beschreibung, Format und Inhalt.
5. Erstellen, fügen Sie unter "Token" Token für den Klauselinhalt ein, bearbeiten oder löschen Sie sie.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Es wird eine Entwurfsversion der Dokumentklausel erstellt. Wenn Sie die neue Version aktivieren, wird die vorherige Version archiviert.

Hinweis Nachdem Sie die Klausel gespeichert haben, füllt Salesforce zwei schreibgeschützte Felder aus. Kopieren Sie während der Vorlagenerstellung den benötigten Wert in die Dokumentvorlage. Vorlagen, die auf eine Klausel mit dem Vorlagenkennzeichner "Neueste Klausel" verweisen, übernehmen automatisch die neue aktive Version. Vorlagen, die auf eine bestimmte Version mit dem Kennzeichner "Version der Klauselvorlage" verweisen, werden in diese Version aufgelöst, selbst nachdem sie archiviert wurde. Entsprechende Informationen finden Sie unter Token für Dokumentklauseln und Dokumentvorlagen.