Crear una versión de una cláusula de documento

Puede tener múltiples versiones de una cláusula de documento para realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. Se crea una versión borrador cada vez que se realiza un cambio en una cláusula activa. Cuando activa la versión borrador, la versión anterior se archiva y los cambios realizados en la nueva versión solo se aplican a nuevos contratos.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Conjuntos de cláusulas de documentos.
2. Seleccione la cláusula que desea cambiar.
3. Haga clic en Crear nueva versión.
   Si una cláusula de documento no está activa, el botón Crear nueva versión no está disponible.
4. Ingrese la información apropiada, por ejemplo, descripción, formato y contenido.
5. En Tokens, cree, inserte, modifique o elimine tokens para el contenido de la cláusula.
6. Guarde sus cambios.

Se crea una versión borrador de la cláusula de documento. Si activa la nueva versión, se archiva la versión anterior.

Nota Después de guardar la cláusula, Salesforce rellena dos campos de solo lectura. Copie el valor que necesita en la plantilla de documento durante la creación de la plantilla. Las plantillas que hacen referencia a una cláusula con Identificador de plantilla de cláusula más reciente seleccionan automáticamente la nueva versión activa. Las plantillas que hacen referencia a una versión específica con un Identificador de versión de plantilla de cláusula se resuelven en esa versión, incluso después de archivarse. Consulte Tokens para cláusulas de documentos y plantillas de documentos.