Création d'une version d'une clause de document

Vous pouvez avoir plusieurs versions d'une clause de document pour suivre les modifications au fil du temps. Une version brouillon est créée chaque fois qu'une modification est apportée à une clause active . Lorsque vous activez la version brouillon, la version précédente est archivée et les modifications apportées à la nouvelle version s'appliquent uniquement aux nouveaux contrats.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Ensembles de clauses de document.
2. Sélectionnez la clause que vous souhaitez modifier.
3. Cliquez sur Créer une version.
   Si une clause de document n'est pas active, le bouton Créer une version n'est pas disponible.
4. Saisissez les informations appropriées, par exemple la description, le format et le contenu.
5. Dans Jetons, créez, insérez, modifiez ou supprimez des jetons pour le contenu de la clause.
6. Enregistrez vos modifications.

Une version brouillon de la clause de document est créée. Si vous activez la nouvelle version, la version précédente est archivée.

Remarque Après avoir enregistré la clause, Salesforce remplit deux champs en lecture seule. Copiez la valeur dont vous avez besoin dans le modèle de document lors de la création du modèle. Les modèles qui référencent une clause avec Identificateur de modèle de clause Dernière sélectionnent automatiquement la nouvelle version active. Les modèles qui référencent une version spécifique avec un Identificateur de version de modèle de clause sont résolus vers cette version, même après son archivage. Consultez Jetons de clauses de document et modèles de document.