Creazione di una versione di una clausola documento

È possibile avere più versioni di una clausola documento per tenere traccia delle modifiche nel tempo. Viene creata una versione bozza ogni volta che viene apportata una modifica a una clausola attiva . Quando si attiva la versione bozza, la versione precedente viene archiviata e le modifiche apportate nella nuova versione si applicano solo ai nuovi contratti.

1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Insiemi di clausole documento.
2. Selezionare la clausola che si desidera modificare.
3. Fare clic su Crea nuova versione.
   Se una clausola documento non è attiva, il pulsante Crea nuova versione non è disponibile.
4. Immettere le informazioni appropriate, ad esempio descrizione, formato e contenuto.
5. In Token, creare, inserire, modificare o eliminare i token per il contenuto della clausola.
6. Salva le modifiche.

Viene creata una versione bozza della clausola documento. Se si attiva la nuova versione, la versione precedente viene archiviata.

Nota Dopo aver salvato la clausola, Salesforce compila due campi di sola lettura. Copiare il valore necessario nel modello di documento durante la creazione del modello. I modelli che fanno riferimento a una clausola con identificativo modello di clausola più recente selezionano automaticamente la nuova versione attiva. I modelli che fanno riferimento a una versione specifica con un Identificatore versione modello di clausola vengono risolti in quella versione, anche dopo l'archiviazione. Vedere Token per clausole documento e modelli di documento.