Een versie van een documentclausule maken

U kunt meerdere versies van een documentclausule hebben om wijzigingen in de loop van de tijd bij te houden. Er wordt een conceptversie gemaakt telkens wanneer een actieve clausule wordt gewijzigd . Wanneer u de conceptversie activeert, wordt de vorige versie gearchiveerd en gelden de wijzigingen die in de nieuwe versie zijn aangebracht, alleen voor nieuwe contracten.

1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Documentclausulesets.
2. Selecteer de clausule die u wilt wijzigen.
3. Klik op Nieuwe versie maken.
   Als een documentclausule niet actief is, is de knop Nieuwe versie maken niet beschikbaar.
4. Geef de juiste informatie op, bijvoorbeeld beschrijving, indeling en inhoud.
5. Maak, voeg tokens in, bewerk of verwijder tokens voor de inhoud van de clausule in tokens.
6. Sla uw wijzigingen op.

Er wordt een conceptversie van de documentclausule gemaakt. Als u de nieuwe versie activeert, wordt de vorige versie gearchiveerd.

Opmerking Nadat u de clausule hebt opgeslagen, vult Salesforce twee alleen-lezen velden in. Kopieer de waarde die u nodig hebt naar de documentsjabloon tijdens het maken van de sjabloon. Sjablonen die verwijzen naar een clausule met Sjabloonidentifier van nieuwste clausule, pikken automatisch de nieuwe actieve versie op. Sjablonen die verwijzen naar een specifieke versie met een clausulesjabloonversie-ID, worden opgelost naar die versie, zelfs nadat deze is gearchiveerd. Zie Tokens voor documentclausules en documentsjablonen.