Du er her:
Opprette en versjon av en dokumentsetning
Du kan ha flere versjoner av en dokumentsetning for å spore endringer over tid. Det opprettes en utkastversjon hver gang en endring gjøres i en aktiv setning. Når du aktiverer versjonsutkastet, arkiveres den forrige versjonen, og endringene som gjøres i den nye versjonen, gjelder bare for nye kontrakter.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
|---|---|
| For å opprette, redigere og søke i dokumentsettsett og dokumentsetninger: | ClauseUser ELLER ClauseDesignerUser ELLER ClauseDigitalExperienceUser |
- Finn og velg Dokumentsettene fra appstarteren.
- Velg setningen du vil endre.
-
Klikk på Opprett ny versjon.
Hvis en dokumentsætning ikke er aktiv, er knappen Opret ny version ikke tilgængelig.
- Skriv inn riktig informasjon, for eksempel beskrivelse, format og innhold.
- I Tokener oppretter, setter du inn, redigerer eller sletter tokener for setningsinnholdet.
- Lagre endringene.
Det opprettes en utkastversjon av dokumentsetningen. Hvis du aktiverer den nye versjonen, arkiveres den forrige versjonen.
Merk Når du har lagret setningen, fyller Salesforce ut to skrivebeskyttede felt. Kopier verdien du trenger, til dokumentmalen under opprettelse av malen. Maler som refererer til en setning med malidentifikator for siste setning, tar automatisk opp den nye aktive versjonen. Maler som refererer til en bestemt versjon med en avsnittsmalversjonsidentifikator, løses til den versjonen selv etter at den har blitt arkivert. Se Tokener for dokumentsetninger og dokumentmaler.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
