Criar uma versão de uma cláusula de documento

Você pode ter várias versões de uma cláusula de documento para rastrear alterações ao longo do tempo. Uma versão de rascunho é criada sempre que uma alteração é feita em uma cláusula ativa. Quando você ativa a versão de rascunho, a versão anterior é arquivada e as alterações feitas na nova versão se aplicam apenas a novos contratos.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conjuntos de cláusulas de documento.
2. Selecione a cláusula que deseja alterar.
3. Clique em Criar nova versão.
   Se uma cláusula de documento não estiver ativa, o botão Criar nova versão não estará disponível.
4. Insira as informações apropriadas, por exemplo, descrição, formato e conteúdo.
5. Em Tokens, crie, insira, edite ou exclua tokens para o conteúdo da cláusula.
6. Salve suas alterações.

Uma versão de rascunho da cláusula do documento é criada. Se você ativar a nova versão, a versão anterior será arquivada.

Nota Depois de salvar a cláusula, o Salesforce preencherá dois campos somente leitura. Copie o valor necessário para o modelo de documento durante a criação do modelo. Os modelos que fazem referência a uma cláusula com o Identificador de modelo de cláusula mais recente selecionam automaticamente a nova versão ativa. Os modelos que fazem referência a uma versão específica com um Identificador de versão do modelo de cláusula são resolvidos para essa versão mesmo depois de arquivada. Consulte Tokens para cláusulas de documento e modelos de documento.