Du är här:
Skapa en version av en dokumentklausul
Du kan ha flera versioner av en dokumentklausul för att följa ändringar över tid. En utkastversion skapas varje gång en ändring görs av en aktiv klausul . När du aktiverar utkastversionen arkiveras den tidigare versionen och ändringarna som görs i den nya versionen gäller endast för nya kontrakt.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
|---|---|
| Skapa, redigera och söka dokumentklausuluppsättningar och dokumentklausuler: | ClauseUser . ELLER ClauseDesignerUser . ELLER ClauseDigitalExperienceUser . |
- Sök fram och öppna Dokumentklausuluppsättningar i Appstartaren.
- Välj den klausul du vill ändra.
-
Klicka på Skapa ny version.
Om en dokumentklausul inte är aktiv är knappen Skapa ny version inte tillgänglig.
- Ange lämplig information, till exempel beskrivning, format och innehåll.
- I Tokens, skapa, infoga, redigera eller ta bort tokens för klausulinnehållet.
- Spara dina ändringar.
En utkastversion av dokumentklausulen skapas. Om du aktiverar den nya versionen arkiveras den tidigare versionen.
Anteckning Efter att du har sparat klausulen fyller Salesforce i två skrivskyddade fält. Kopiera det värde du behöver till dokumentmallen när du skapar mallen. Mallar som refererar till en klausul med Senaste klausulmallidentifierare hämtar automatiskt den nya aktiva versionen. Mallar som refererar till en specifik version med en identifierare för klausulmallversion löses till den versionen, även efter att den arkiverats. Se Tokens för dokumentklausuler och dokumentmallar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
