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Erstellen neuer Vertragsdokumentversionen
Wenn bereits ein Vertragsdokument generiert wurde, können Sie ein neues Vertragsdokument mit derselben Vorlage oder einer anderen Vorlage generieren.
Wählen Sie Vertrag generieren oder Vertrag importieren oder Vertrag in Microsoft 365 erstellen aus, um die erste Version eines Vertragsdokuments zu generieren. Das neu generierte Vertragsdokument berücksichtigt Änderungen an den Vertragsdaten und der Vorlage. Wenn Sie das Vertragsdokument für eine andere Version neu generieren möchten, wählen Sie im Dropdown-Menü "Aktion" die Option Check Out aus. Eine neue Version des Vertragsdokuments wird generiert und gesperrt, sodass andere Benutzer die Dokumentversion nicht gleichzeitig ändern können.
Sie können eine Vorschau des Vertragsdokuments im HTML-Format für jede Version des Dokuments anzeigen.
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Wählen Sie auf der Vertragsdatensatz-Detailseite unter "Aktion" die Option Checkout aus.
Es wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie eine neue Dokumentversion erstellen können. -
Sie können eine neue Version des Dokuments erstellen, indem Sie eine vorhandene Vorlage auswählen, das Dokument mit dem Microsoft 365-Editor ändern oder ein vorhandenes Dokument importieren.
- Klicken Sie auf Zur Kasse, um das Dokument in Microsoft Word, PDF oder beides zu konvertieren und das Vertragsdokument an die neueste Version anzuhängen.
Erstellen einer neuen Version mit "Vertrag generieren"
Sie können eine neue Version des Vertragsdokuments erstellen, indem Sie eine vorhandene Vorlage auswählen.
- Wählen Sie Vertrag generieren in neuer Version aus.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü "Vorlage auswählen" eine vorhandene Vorlage aus, um das Dokument zu generieren.
Sie können eine aktive Dokumentvorlage auswählen, aus der das Vertragsdokument generiert werden soll. Eine neue Version des Vertragsdokuments wird generiert und gesperrt. Vertragsdokumentabschnitte werden generiert, indem die bedingte Logik auf die ausgewählte Vorlage angewendet und Variablen ersetzt werden.
- Wählen Sie Check Out (Checkout) aus, um das Dokument in Microsoft Word, PDF oder beides zu konvertieren und das Vertragsdokument an die neueste Version anzuhängen.
A new contract document with a new version is generated and the current version becomes inactive.
