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Crear nuevas versiones de documento de contrato
Cuando ya se generó un documento de contrato, puede generar un nuevo documento de contrato, utilizando la misma plantilla o una plantilla diferente.
Seleccione Generar contrato o Importar contrato o Crear contrato en Microsoft 365 para generar la primera versión de un documento de contrato. El nuevo documento de contrato generado refleja los cambios en los datos y la plantilla del contrato. Para volver a generar el documento de contrato para otra versión, seleccione Pasar por caja desde el menú desplegable Acción. Se genera una nueva versión del documento de contrato y lo bloquea, de modo que otros usuarios no pueden modificar la versión del documento al mismo tiempo.
Puede realizar una vista previa del documento de contrato en formato HTML para cualquier versión del documento.
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En la página de detalles del registro Contrato, desde Acción, seleccione Pasar por caja .
Se abre una nueva ventana que le proporciona opciones para crear una nueva versión de documento. -
Puede crear una nueva versión del documento seleccionando una plantilla existente, modificando el documento utilizando el editor de Microsoft 365 o importando un documento existente.
- Haga clic en Comprobar para convertir el documento en Microsoft Word, PDF o ambos, y adjunte el documento de contrato a la versión más reciente.
Crear nueva versión utilizando Generar contrato
Puede crear una nueva versión del documento de contrato seleccionando una plantilla existente.
- Seleccione Generar contrato en nueva versión.
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Desde el menú desplegable Seleccionar plantilla, seleccione una plantilla existente para generar el documento.
Puede seleccionar una plantilla de documento activa desde la que generar el documento de contrato. Se genera y se bloquea una nueva versión del documento de contrato. Las secciones de documentos de contratos se generan aplicando lógica condicional a la plantilla seleccionada y sustituyendo variables.
- Seleccione Pasar por caja para convertir el documento a Microsoft Word, PDF o ambos, y adjunte el documento de contrato a la versión más reciente.
A new contract document with a new version is generated and the current version becomes inactive.
