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Création de versions de document de contrat
Lorsqu'un document de contrat a déjà été généré, vous pouvez générer un nouveau document de contrat, en utilisant le même modèle ou un autre modèle.
Vous sélectionnez Générer un contrat ou Importer un contrat ou Créer un contrat dans Microsoft 365 pour générer la première version d'un document de contrat. Le nouveau document de contrat généré reflète les modifications apportées aux données et au modèle de contrat. Pour régénérer le document de contrat pour une autre version, sélectionnez Départ dans la liste déroulante Action. Une nouvelle version du document contractuel est générée et verrouille le document. Par conséquent, les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier la version du document en même temps.
Vous pouvez prévisualiser le document de contrat au format HTML pour n'importe quelle version du document.
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Dans la page de détail de l'enregistrement Contrat, dans Action, sélectionnez Vérifier .
Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous offrant des options de création d'une version de document. -
Vous pouvez créer une nouvelle version du document en sélectionnant un modèle existant, en modifiant le document en utilisant l'éditeur Microsoft 365 ou en important un document existant.
- Cliquez sur Vérifier pour convertir le document en Microsoft Word, PDF ou les deux, puis joignez le document contractuel à la dernière version.
Créer une version en utilisant Générer un contrat
Vous pouvez créer une nouvelle version du document de contrat en sélectionnant un modèle existant.
- Sélectionnez Générer un contrat dans une nouvelle version.
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Dans la liste déroulante Sélectionner un modèle, sélectionnez un modèle existant pour générer le document.
Vous pouvez sélectionner un modèle de document actif à partir duquel générer le document de contrat. Une nouvelle version du document de contrat est générée et verrouillée. Les sections de document de contrat sont générées en appliquant une logique conditionnelle au modèle sélectionné et en substituant des variables.
- Sélectionnez Check Out pour convertir le document en Microsoft Word, PDF ou les deux, puis joignez le document contractuel à la dernière version.
A new contract document with a new version is generated and the current version becomes inactive.
