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Creazione di nuove versioni dei documenti contrattuali
Quando è già stato generato un documento contratto, è possibile generare un nuovo documento contratto utilizzando lo stesso modello o un modello diverso.
Selezionare Genera contratto o Importa contratto o Crea contratto in Microsoft 365 per generare la prima versione di un documento contratto. Il nuovo documento contratto generato riflette le modifiche apportate ai dati e al modello di contratto. Per rigenerare il documento contratto per un'altra versione, selezionare Check-out dall'elenco a discesa Azione. Viene generata una nuova versione del documento di contratto che viene bloccata, in modo che gli altri utenti non possano modificare contemporaneamente la versione del documento.
È possibile visualizzare in anteprima il documento contratto in formato HTML per qualsiasi versione del documento.
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Nella pagina dei dettagli del record Contratto, da Azione, selezionare Check Out .
Viene aperta una nuova finestra che offre le opzioni per creare una nuova versione del documento. -
È possibile creare una nuova versione del documento selezionando un modello esistente, modificando il documento utilizzando l'editor Microsoft 365 o importando un documento esistente.
- Fare clic su Check-out per convertire il documento in Microsoft Word, PDF o entrambi e allegare il documento del contratto alla versione più recente.
Creare una nuova versione utilizzando Genera contratto
È possibile creare una nuova versione del documento di contratto selezionando un modello esistente.
- Selezionare Genera contratto in una nuova versione.
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Dall'elenco a discesa Seleziona modello, selezionare un modello esistente per generare il documento.
È possibile selezionare un modello di documento attivo da cui generare il documento contratto. Viene generata e bloccata una nuova versione del documento di contratto. Le sezioni documento contratto vengono generate applicando la logica condizionale al modello selezionato e sostituendo le variabili.
- Selezionare Check-out (Check-out) per convertire il documento in Microsoft Word, PDF o entrambi e allegare il documento del contratto alla versione più recente.
A new contract document with a new version is generated and the current version becomes inactive.
