U bent hier:
Nieuwe contractdocumentversies maken
Wanneer er al een contractdocument is gegenereerd, kunt u een nieuw contractdocument genereren met behulp van dezelfde sjabloon of een andere sjabloon.
U selecteert Contract genereren of Contract importeren of Contract maken in Microsoft 365 om de eerste versie van een contractdocument te genereren. Het nieuwe gegenereerde contractdocument weerspiegelt wijzigingen in de contractgegevens en sjabloon. Als u het contractdocument opnieuw wilt genereren voor een andere versie, selecteert u Uitchecken in de vervolgkeuzelijst Actie. Er wordt een nieuwe versie van het contractdocument gegenereerd en vergrendeld, zodat andere gebruikers de documentversie niet tegelijkertijd kunnen wijzigen.
U kunt een voorbeeld van het contractdocument bekijken in HTML-indeling voor elke versie van het document.
-
Selecteer op de detailpagina van de contractrecord bij Actie Uitchecken .
Er wordt een nieuw venster geopend met opties om een nieuwe documentversie te maken. -
U kunt een nieuwe versie van het document maken door een bestaande sjabloon te selecteren, het document te wijzigen met behulp van de Microsoft 365-editor of een bestaand document te importeren.
- Klik op Uitchecken om het document te converteren naar Microsoft Word, PDF of beide en voeg het contractdocument bij de nieuwste versie bij.
Nieuwe versie maken met Contract genereren
U kunt een nieuwe versie van het contractdocument maken door een bestaande sjabloon te selecteren.
- Selecteer Contract genereren in nieuwe versie.
-
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sjabloon selecteren een bestaande sjabloon om het document te genereren.
U kunt een actieve documentsjabloon selecteren op basis waarvan u het contractdocument wilt genereren. Er wordt een nieuwe versie van het contractdocument gegenereerd en vergrendeld. Contractdocumentsecties worden gegenereerd door voorwaardelijke logica toe te passen op de geselecteerde sjabloon en variabelen te vervangen.
- Selecteer Uitchecken om het document te converteren naar Microsoft Word, PDF of beide en voeg het contractdocument bij de nieuwste versie bij.
A new contract document with a new version is generated and the current version becomes inactive.
