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建立新契約文件版本
已產生契約文件時,您可以使用相同的範本或不同的範本產生新的契約文件。
您選取「在 Microsoft 365 中產生契約」或「匯入契約」或「在 Microsoft 365 中建立契約」,以產生第一個契約文件版本。新產生的契約文件會反映契約資料與範本的變更。若要針對其他版本重新產生契約文件,請從「動作」下拉式清單中選取「簽退」。系統會產生契約文件的新版本並將其鎖定,因此其他使用者無法同時修改文件版本。
您可以針對任何版本的文件,以 HTML 格式預覽契約文件。
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在「契約」記錄詳細資料頁面的「動作」中,選取「簽退」。
新視窗隨即開啟,提供您建立新文件版本的選項。 -
您可以透過選取現有範本、使用 Microsoft 365 編輯器修改文件,或匯入現有文件來建立文件的新版本。
- 按一下「簽退」將文件轉換為 Microsoft Word、PDF 或兩者,並將契約文件附加至最新版本。
使用「產生契約」建立新版本
您可以透過選取現有範本來建立契約文件的新版本。
- 選取「在新版本中產生契約」。
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從「選取範本」下拉式清單中,選取現有範本以產生文件。
您可以選取從中產生契約文件的已啟用文件範本。系統會產生並鎖定契約文件的新版本。契約文件區段是透過將條件邏輯套用至所選範本和替代變數來產生。
- 選取「簽退」將文件轉換為 Microsoft Word、PDF 或兩者,並將契約文件附加至最新版本。
A new contract document with a new version is generated and the current version becomes inactive.
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