Loading
Opret vedvarende tilknytning for at oprette og opdatere kontrakter

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Opret vedvarende tilknytning for at oprette og opdatere kontrakter

Vedvarende tilknytning angiver, hvordan data fra et objekt, f.eks. en salgsmulighed eller en konto, bevares eller gemmes i et andet objekt, f.eks. en kontrakt. Den definerer relationen mellem felterne i forskellige objekter. Vedvarende tilknytning sikrer, at data synkroniseres og opdateres korrekt på tværs af Salesforce-miljøet under oprettelses- og opdatering af kontrakthandlinger.

Ved at bruge vedvarende tilknytning kan CLM-administratoren f.eks. angive, at når en salgsmulighed oprettes, kopieres bestemte felter fra denne salgsmulighed til de tilsvarende felter i et kontraktobjekt. F.eks. salgsmulighedsnavnet, beløbet og lukkedatoen. Vedvarende tilknytning sikrer, at oplysninger, der er relateret til salgsmuligheden, afspejles nøjagtigt i kontraktregistreringen. Konfigurer vedvarende tilknytninger til at håndtere forskellige scenarier, f.eks. oprettelse af registreringer, opdatering af registreringer eller synkronisering af data mellem relaterede objekter. De spiller en afgørende rolle i at opretholde dataintegritet og ensartethed i Salesforce Contracts og tilknyttede objekter.

KRÆVEDE VERSIONER
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition
BRUGERTILLADELSER PÅKRÆVET 
Hvis du vil oprette en vedvarende tilknytning:

Konteksttjenesteadministrator

Når du har oprettet din kontekstdefinition, skal du søge efter objekter og klikke på de noder og attributikoner, som du ønsker at oprette forbindelse til objektfelterne for at starte tilknytningen.

  1. Skriv Konteksttjeneste i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Kontekstdefinitioner.
  2. Vælg den kontekstdefinition, som du ønsker at føje en tilknytning til.
  3. På siden Detaljer for kontekstdefinition skal du gå til fanen Tilknyt data.
  4. Klik på Tilføj tilknytning.
  5. Angiv tilknytningsdetaljerne for vedvarende tilknytning.
    1. Giv din tilknytning et navn.
      F.eks. AssestToCntrlPersistenceMapping.
    2. Angiv en beskrivelse. Angiv om nødvendigt yderligere detaljer om konteksttilknytningen.
    3. Hvis du vil angive denne tilknytning som din standardtilknytning, skal du vælge Marker som standard.
    4. Klik på Næste
  6. Hvis du vil bestemme tilknytningstypen, skal du vælge Hydrering, Varighed og Oversættelse som tilknytningshensigt og understøttet tilknytning.
  7. Klik på Kort for at begynde tilknytningen.
    Du dirigeres til Konteksttilknytningens konstruktørside for at begynde at tilknytte dine noder og attributter.
  8. Hvis du vil fortsætte tilknytningen, henvises du til trinene i emnet Tilføj konteksttilknytning.
    Når du har defineret din kontekstdefinition, dens struktur og dens tilknytning, skal du aktivere den. Salesforce Contracts kan nu bruge kontekstdefinitionen til at udføre applikationsprocesser med forbedret ydeevne.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article