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Erstellen einer Persistenzzuordnung zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen

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Erstellen einer Persistenzzuordnung zum Erstellen und Aktualisieren von Verträgen

Die Persistenzzuordnung gibt an, wie Daten aus einem Objekt wie einer Opportunity oder einem Account beibehalten oder in einem anderen Objekt wie einem Vertrag gespeichert werden. Sie definiert die Beziehung zwischen den Feldern in verschiedenen Objekten. Die Persistenzzuordnung stellt sicher, dass die Daten während der Vertragserstellungs- und -aktualisierungsaktionen in der gesamten Salesforce-Umgebung richtig synchronisiert und aktualisiert werden.

Mithilfe der Persistenzzuordnung kann der CLM-Administrator beispielsweise angeben, dass beim Erstellen einer Opportunity bestimmte Felder aus dieser Opportunity in die entsprechenden Felder in einem Vertragsobjekt kopiert werden. Beispielsweise der Opportunity-Name, der Betrag und der Schlusstermin. Die Persistenzzuordnung stellt sicher, dass die Informationen zur Opportunity im Vertragsdatensatz genau berücksichtigt werden. Konfigurieren Sie Persistenzzuordnungen für verschiedene Szenarien, beispielsweise zum Erstellen von Datensätzen, Aktualisieren von Datensätzen oder Synchronisieren von Daten zwischen verwandten Objekten. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Datenintegrität und -konsistenz in Salesforce Contracts und den zugehörigen Objekten.

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited, Professional und Developer Edition
ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN 
Erstellen einer Persistenzzuordnung:

Kontextservice-Administrator

Nachdem Sie Ihre Kontextdefinition erstellt haben, suchen Sie nach Objekten und klicken Sie auf die Knoten- und Attributsymbole, die Sie mit den Objektfeldern verbinden möchten, um mit der Zuordnung zu beginnen.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Kontextservice ein und wählen Sie dann Kontextdefinitionen aus.
  2. Wählen Sie die Kontextdefinition aus, der Sie eine Zuordnung hinzufügen möchten.
  3. Navigieren Sie auf der Seite "Details zur Kontextdefinition" zur Registerkarte "Daten zuordnen".
  4. Klicken Sie auf Zuordnung hinzufügen.
  5. Geben Sie die Zuordnungsdetails für die Persistenzzuordnung an.
    1. Geben Sie Ihrer Zuordnung einen Namen.
      Beispiel: AssestToCntrlPersistenceMapping.
    2. Geben Sie eine Beschreibung an. Geben Sie bei Bedarf zusätzliche Details zur Kontextzuordnung ein.
    3. Wählen Sie Als Standard markieren aus, um diese Zuordnung als Standardzuordnung festzulegen.
    4. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wählen Sie zum Bestimmen des Zuordnungstyps Hydration, Persistenz und Übersetzung als Zuordnungsabsicht und unterstützte Zuordnung aus.
  7. Klicken Sie zum Beginn der Zuordnung auf Karte.
    Sie werden zur Generatorseite der Kontextzuordnung weitergeleitet, um mit der Zuordnung Ihrer Knoten und Attribute zu beginnen.
  8. Lesen Sie zum Fortsetzen der Zuordnung die Schritte im Thema "Kontextzuordnung hinzufügen".
    Nachdem Sie Ihre Kontextdefinition, ihre Struktur und ihre Zuordnung definiert haben, aktivieren Sie sie. Salesforce Contracts kann nun die Kontextdefinition verwenden, um Anwendungsprozesse mit verbesserter Leistung auszuführen.
 
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