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Crear asignaciĆ³n de persistencia para crear y actualizar contratos
La asignaciĆ³n de persistencia especifica cĆ³mo persisten o se guardan los datos de un objeto, como una oportunidad o cuenta, en otro objeto, como un contrato. Define la relaciĆ³n entre los campos en diferentes objetos. La asignaciĆ³n de persistencia garantiza que los datos se sincronicen y actualicen correctamente en el entorno de Salesforce durante las acciones de creaciĆ³n y actualizaciĆ³n de contratos.
Por ejemplo, utilizando la asignaciĆ³n de persistencia, el administrador de CLM puede especificar que cuando se crea una oportunidad, ciertos campos de esa oportunidad se copian en los campos correspondientes en un objeto de contrato. Por ejemplo, el nombre de la oportunidad, el importe y la fecha de cierre. La asignaciĆ³n de persistencia garantiza que la informaciĆ³n relacionada con la oportunidad se refleje con precisiĆ³n en el registro del contrato. Configure asignaciones de persistencia para gestionar varios escenarios, como la creaciĆ³n de registros, la actualizaciĆ³n de registros o la sincronizaciĆ³n de datos entre objetos relacionados. DesempeƱan una funciĆ³n crucial en el mantenimiento de la integridad y la coherencia de los datos en Salesforce Contracts y objetos asociados.
| MODIFICACIONES OBLIGATORIAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited, Professional y Developer |
| PERMISOS DE USUARIO REQUERIDOS | |
|---|---|
| Para crear una asignaciĆ³n de persistencia: | Administrador de Servicio de contexto. |
DespuĆ©s de crear su definiciĆ³n de contexto, busque objetos y haga clic en los iconos de nodo y atributo que desea conectar con los campos de objeto para empezar a asignar.
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Servicio de contexto y, a continuaciĆ³n, seleccione Definiciones de contexto.
- Seleccione la definiciĆ³n de contexto a la que desea agregar una asignaciĆ³n.
- En la pĆ”gina Detalles de definiciĆ³n de contexto, vaya a la ficha Datos de mapa.
- Haga clic en Agregar asignaciĆ³n.
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Especifique los detalles de asignaciĆ³n para la asignaciĆ³n de persistencia.
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Asigne un nombre a su asignaciĆ³n.
Por ejemplo, AssestToCntrlPersistenceMapping.
- Proporcione una descripciĆ³n. Introduzca detalles adicionales acerca de la asignaciĆ³n de contexto, si es necesario.
- Para establecer esta asignaciĆ³n como su asignaciĆ³n predeterminada, seleccione Marcar como predeterminada.
- Haga clic en Siguiente.
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Asigne un nombre a su asignaciĆ³n.
- Para determinar el tipo de asignaciĆ³n, seleccione HidraciĆ³n, Persistencia y TraducciĆ³n como intenciĆ³n de asignaciĆ³n y asignaciĆ³n compatible.
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Para empezar a asignar, haga clic en Asignar.
Se le dirigirĆ” a la pĆ”gina del generador de AsignaciĆ³n de contexto para comenzar a asignar sus nodos y atributos.
-
Para continuar asignando, consulte los pasos en el tema Agregar asignaciĆ³n de contexto.
DespuĆ©s de definir su definiciĆ³n de contexto, su estructura y su asignaciĆ³n, actĆvela. Salesforce Contracts ahora puede utilizar la definiciĆ³n de contexto para realizar procesos de aplicaciĆ³n con un rendimiento mejorado.
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