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Création d'un mappage de persistance pour créer et mettre à jour des contrats
Le mappage de persistance spécifie comment les données d'un objet, par exemple une opportunité ou un compte, sont conservées ou enregistrées dans un autre objet, par exemple un contrat. Il définit la relation entre les champs de différents objets. Le mappage de la persistance garantit la synchronisation et la mise à jour correctes des données dans l'ensemble de l'environnement Salesforce pendant les actions de création et de mise à jour de contrats.
Par exemple, en utilisant le mappage de persistance, l'administrateur CLM peut spécifier que lors de la création d'une opportunité, certains champs de cette opportunité sont copiés dans les champs correspondants d'un objet contrat. Par exemple, le nom, le montant et la date de fermeture de l'opportunité. Le mappage de la persistance garantit que les informations associées à l'opportunité sont correctement reflétées dans l'enregistrement du contrat. Configurez des mappages de persistance pour gérer divers scénarios, tels que la création d'enregistrements, la mise à jour d'enregistrements ou la synchronisation de données entre des objets associés. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de l'intégrité et de la cohérence des données dans Salesforce Contracts et les objets associés.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professionnal Edition et Developer Edition |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
|---|---|
| Pour créer un mappage de persistance : | Administrateur de Context Service |
Après avoir créé votre définition de contexte, recherchez des objets, puis cliquez sur les icônes de nœud et d'attribut que vous souhaitez connecter aux champs d'objet pour lancer le mappage.
- Dans Configuration, saisissez Service du contexte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Définitions de contexte.
- Sélectionnez la définition de contexte à laquelle vous souhaitez ajouter un mappage.
- Dans la page Détails de la définition du contexte, accédez à l'onglet Données de la carte.
- Cliquez sur Ajouter un mappage.
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Spécifiez les détails de mappage pour le mappage de persistance.
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Saisissez un nom pour votre mappage.
Par exemple, AssestToCntrlPersistenceMapping.
- Saisissez une description. Saisissez des détails supplémentaires sur le mappage du contexte, si nécessaire.
- Pour définir ce mappage par défaut, sélectionnez Marquer par défaut.
- Cliquez sur Suivant.
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Saisissez un nom pour votre mappage.
- Pour déterminer le type de mappage, sélectionnez Hydratation, Persistance et Traduction en tant qu'intention de mappage et mappage pris en charge.
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Pour commencer le mappage, cliquez sur Carte.
Vous êtes dirigé vers la page du générateur Mappage du contexte pour commencer à mapper vos nœuds et vos attributs.
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Pour poursuivre le mappage, consultez les étapes de la rubrique Ajouter un mappage de contexte.
Après avoir défini votre définition du contexte, sa structure et son mappage, activez-la. Salesforce Contracts peut désormais utiliser la définition du contexte pour exécuter des processus d'application avec des performances améliorées.
Voir également
