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Creazione della mappatura della persistenza per creare e aggiornare i contratti

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Creazione della mappatura della persistenza per creare e aggiornare i contratti

La mappatura della persistenza specifica in che modo i dati di un oggetto, ad esempio un'opportunità o un account, vengono mantenuti o salvati in un altro oggetto, ad esempio un contratto. Definisce la relazione tra i campi di oggetti diversi. La mappatura della persistenza garantisce che i dati vengano sincronizzati e aggiornati correttamente in tutto l'ambiente Salesforce durante le azioni di creazione e aggiornamento dei contratti.

Ad esempio, utilizzando la mappatura della persistenza, l'amministratore CLM può specificare che quando viene creata un'opportunità, alcuni campi di quell'opportunità vengono copiati nei campi corrispondenti in un oggetto contratto. Ad esempio, il nome, l'ammontare e la data di chiusura dell'opportunità. La mappatura della persistenza garantisce che le informazioni correlate all'opportunità vengano riportate correttamente nel record contratto. Configurare le mappature della persistenza per gestire vari scenari, ad esempio la creazione di record, l'aggiornamento di record o la sincronizzazione dei dati tra oggetti correlati. Svolgono un ruolo cruciale nel mantenere l'integrità e la coerenza dei dati in Salesforce Contracts e negli oggetti associati.

EDIZIONI RICHIESTE
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition e Developer Edition
AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE 
Per creare una mappatura della persistenza:

Amministratore servizio contesto

Dopo aver creato la definizione contesto, cercare gli oggetti e fare clic sul nodo e sulle icone attributo che si desidera collegare ai campi oggetto per avviare la mappatura.

  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Servizio contesto e quindi selezionare Definizioni contesto.
  2. Selezionare la definizione contesto a cui si desidera aggiungere una mappatura.
  3. Nella pagina Dettagli definizione contesto, accedere alla scheda Dati mappa.
  4. Fare clic su Aggiungi mappatura.
  5. Specificare i dettagli della mappatura per la persistenza.
    1. Assegnare un nome alla mappatura.
      Ad esempio, AssestToCntrlPersistenceMapping.
    2. Fornire una descrizione. Immettere ulteriori dettagli sulla mappatura del contesto, se necessario.
    3. Per impostare questa mappatura come mappatura predefinita, selezionare Contrassegna come predefinita.
    4. Fai clic su Avanti.
  6. Per determinare il tipo di mappatura, selezionare Idratazione, Persistenza e Traduzione come intento di mappatura e mappatura supportata.
  7. Per iniziare la mappatura, fare clic su Mappa.
    Si viene indirizzati alla pagina del generatore di Mappatura contesto per iniziare a mappare i nodi e gli attributi.
  8. Per continuare la mappatura, fare riferimento alla procedura descritta nell'argomento Aggiungi mappatura contesto.
    Dopo aver definito la definizione contesto, la sua struttura e la sua mappatura, attivarla. Salesforce Contracts può ora utilizzare la definizione contesto per eseguire processi di applicazione con prestazioni migliorate.
 
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