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지속성 매핑을 만들어 계약 만들기 및 업데이트
지속성 매핑은 기회 또는 계정과 같은 하나의 개체의 데이터가 유지되거나 계약과 같은 다른 개체에 저장되는 방법을 지정합니다. 이는 다양한 개체의 필드 간 관계를 정의합니다. 지속성 매핑을 사용하면 계약 만들기 및 업데이트 작업 중 Salesforce 환경에서 데이터가 올바르게 동기화되고 업데이트됩니다.
예를 들어, 지속성 매핑을 사용하여 CLM 관리자는 기회가 생성되면 해당 기회의 특정 필드가 계약 개체의 해당 필드로 복사되도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 기회 이름, 금액 및 마감 날짜입니다. 지속성 매핑을 사용하면 기회와 관련된 정보가 계약 레코드에 정확하게 반영됩니다. 지속성 매핑을 구성하여 레코드 만들기, 레코드 업데이트 또는 관련 개체 간 데이터 동기화와 같은 다양한 시나리오를 처리합니다. Salesforce Contracts 및 관련 객체 내에서 데이터 무결성 및 일관성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Professional 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 지속성 매핑 만들기: | 컨텍스트 서비스 관리자 |
컨텍스트 정의를 만든 후 개체를 검색하고 개체 필드에 연결할 노드 및 특성 아이콘을 클릭하여 매핑을 시작합니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 컨텍스트 서비스를 입력한 다음, 컨텍스트 정의를 선택합니다.
- 매핑을 추가할 컨텍스트 정의를 선택합니다.
- 컨텍스트 정의 세부 정보 페이지에서 데이터 매핑 탭으로 이동합니다.
- 매핑 추가를 클릭합니다.
-
지속성 매핑에 대한 매핑 세부 사항을 지정합니다.
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매핑 이름을 지정합니다.
예: AssestToCntrlPersistenceMapping.
- 설명을 입력합니다. 필요한 경우 컨텍스트 매핑에 대한 추가 세부 사항을 입력합니다.
- 이 매핑을 기본 매핑으로 설정하려면 기본값으로 표시를 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
매핑 이름을 지정합니다.
- 매핑 유형을 결정하려면 매핑 의도 및 지원되는 매핑으로 수분, 지속성 및 번역을 선택합니다.
-
매핑을 시작하려면 지도를 클릭합니다.
컨텍스트 매핑의 빌더 페이지로 이동하여 노드 및 특성 매핑을 시작합니다.
-
계속 매핑하려면 컨텍스트 매핑 추가 주제의 단계를 참조하십시오.
컨텍스트 정의, 구조, 매핑을 정의한 후 활성화합니다. 이제 Salesforce Contracts 컨텍스트 정의를 사용하여 성능이 향상된 응용 프로그램 프로세스를 수행할 수 있습니다.
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