U bent hier:
Persistentietoewijzing maken om contracten te maken en bij te werken
Persistentietoewijzing geeft aan hoe gegevens uit het ene object, zoals een opportunity of account, worden bewaard of opgeslagen in een ander object, zoals een contract. Het definieert de relatie tussen de velden in verschillende objecten. Persistentietoewijzing zorgt ervoor dat gegevens correct worden gesynchroniseerd en bijgewerkt binnen de Salesforce-omgeving tijdens het maken en bijwerken van contractacties.
Met behulp van persistentietoewijzing kan de CLM-beheerder bijvoorbeeld opgeven dat wanneer een opportunity wordt gemaakt, bepaalde velden uit die opportunity worden gekopieerd naar de corresponderende velden in een contractobject. Bijvoorbeeld de opportunitynaam, het bedrag en de sluitingsdatum. Persistentietoewijzing zorgt ervoor dat informatie die is gerelateerd aan de opportunity, nauwkeurig wordt weergegeven in de contractrecord. Configureer persistentietoewijzingen voor het afhandelen van verschillende scenario's, zoals records maken, records bijwerken of gegevens synchroniseren tussen gerelateerde objecten. Ze spelen een cruciale rol bij het handhaven van gegevensintegriteit en consistentie binnen Salesforce Contracts en gekoppelde objecten.
| VEREISTE EDITIONS |
|---|
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited, Professional en Developer Edition |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
|---|---|
| Een persistentietoewijzing maken: | Contextservicebeheerder |
Nadat u uw contextdefinitie hebt gemaakt, zoekt u naar objecten en klikt u op de knooppunt- en kenmerkpictogrammen die u wilt verbinden met de objectvelden om te beginnen met toewijzen.
- Geef vanuit Set-up Contextservice op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Contextdefinities.
- Selecteer de contextdefinitie waaraan u een toewijzing wilt toevoegen.
- Ga op de pagina Details van contextdefinitie naar het tabblad Kaartgegevens.
- Klik op Toewijzing toevoegen.
-
Geef de toewijzingsdetails op voor persistentietoewijzing.
-
Geef uw toewijzing een naam.
Bijvoorbeeld AssestToCntrlPersistenceMapping.
- Geef een beschrijving op. Geef zo nodig aanvullende details over de contexttoewijzing op.
- Als u deze toewijzing als uw standaardtoewijzing wilt instellen, selecteert u Markeren als standaardtoewijzing.
- Klik op Volgende.
-
Geef uw toewijzing een naam.
- Selecteer voor het bepalen van het toewijzingstype Hydratatie, Persistentie en Vertaling als toewijzingsintentie en ondersteunde toewijzing.
-
Klik op Kaart om te beginnen met toewijzen.
U wordt omgeleid naar de samenstellerpagina van Contexttoewijzing om uw knooppunten en kenmerken toe te wijzen.
-
Als u door wilt gaan met toewijzen, raadpleegt u de stappen in het onderwerp Contexttoewijzing toevoegen.
Nadat u uw contextdefinitie, de structuur en de toewijzing ervan hebt gedefinieerd, activeert u deze. Salesforce Contracts kan nu de contextdefinitie gebruiken om toepassingsprocessen met verbeterde prestaties uit te voeren.
Zie ook
