Du er her:
Opprette overholdelsestilordninger for å opprette og oppdatere kontrakter
Beholdningstilordning angir hvordan data fra ett objekt, som en salgsmulighet eller en konto, beholdes eller lagres i et annet objekt, som en kontrakt. Den definerer relasjonen mellom feltene i forskjellige objekter. Vedvarende tilordning sikrer at data synkroniseres og oppdateres riktig på tvers av Salesforce-miljøet under opprettelse og oppdatering av kontrakthandlinger.
Ved å bruke vedvarende tilordning kan CLM-administratoren for eksempel angi at når en salgsmulighet opprettes, kopieres bestemte felt fra denne salgsmuligheten til de tilsvarende feltene i et kontraktsobjekt. For eksempel salgsmulighetsnavnet, beløpet og avslutningsdatoen. Overholdelsestilordning sikrer at informasjon som er relatert til salgsmuligheten, gjenspeiles nøyaktig i kontraktsposten. Konfigurer vedvarende tilordninger for å håndtere ulike scenarier, som å opprette poster, oppdatere poster eller synkronisere data mellom relaterte objekter. De spiller en avgjørende rolle i å opprettholde dataintegritet og konsistens i Salesforce Contracts og tilknyttede objekter.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
| NØDVENDIGE BRUKERTILLATELSER | |
|---|---|
| For å opprette en fast tilordning: | Konteksttjenesteadministrator |
Når du har opprettet kontekstdefinisjonen, søker du etter objekter og klikker på noden og attributtikonene som du vil koble til objektfeltene, for å starte tilordningen.
- Skriv inn Konteksttjeneste i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Kontekstdefinisjoner.
- Velg kontekstdefinisjonen som du vil legge til en tilordning i.
- Gå til fanen Map Data (Kartdata) på siden Context Definition Details (detaljer om kontekstdefinisjon).
- Klikk på Legg til tilordning.
-
Angi tilordningsdetaljene for fast tilordning.
-
Gi tilordningen et navn.
For eksempel AssestToCntrlPersistenceMapping.
- Oppgi en beskrivelse. Skriv eventuelt inn flere detaljer om konteksttilordningen.
- Velg Merk som standard for å angi denne tilordningen som standardtilordning.
- Klikk på Neste.
-
Gi tilordningen et navn.
- Velg Hydrering, Permanens og Oversettelse som tilordningshensikt og støttet tilordning for å bestemme tilordningstypen.
-
Klikk på Kart for å starte tilordningen.
Du dirigeres til Konteksttilordning-byggersiden for å begynne å tilordne nodene og attributtene.
-
Hvis du vil fortsette tilordningen, kan du se trinnene i emnet Legg til konteksttilordning.
Når du har definert kontekstdefinisjonen, dens struktur og dens tilordning, aktiverer du den. Salesforce Contracts kan nå bruke kontekstdefinisjonen til å utføre programprosesser med forbedret ytelse.
Se også
