Вы находитесь здесь:
Создание постоянного соотнесения для создания и обновления контрактов
Соотнесение последовательности определяет способ сохранения или сохранения данных из одного объекта (например, возможность или организация) в другом объекте (например, контракт). Он определяет взаимосвязь между полями в разных объектах. Соотнесение стойкости обеспечивает правильную синхронизацию и обновление данных в среде Salesforce во время действий по созданию и обновлению контракта.
Например, посредством постоянного соотнесения администратор CLM может указать, что при создании возможности определенные поля из этой возможности копируются в соответствующие поля в объекте контракта. Например, имя возможности, стоимость и дата закрытия. Соотнесение последовательности обеспечивает точное отображение сведений, связанных с возможностью, в записи контракта. Настройте постоянные соотнесения для обработки разных сценариев, например, создание записей, обновление записей или синхронизация данных между связанными объектами. Они играют решающую роль в поддержании целостности и последовательности данных в Salesforce Contracts и связанных объектах.
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition, Professional Edition и Developer Edition |
| ТРЕБУЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | |
|---|---|
| Для создания постоянного соотнесения: | Администратор контекстной службы |
После создания определения контекста найдите объекты и нажмите на узлы и значки атрибутов, которые нужно подключить к полям объектов, чтобы начать соотнесение.
- Введите строку «Контекстная служба» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Определения контекста».
- Выберите определение контекста, к которому нужно добавить соотнесение.
- На странице сведений о определении контекста перейдите во вкладку «Данные карты».
- Нажмите «Добавить соотнесение».
-
Укажите сведения о соотнесении для постоянного соотнесения.
-
Введите имя соотнесения.
Например, AssestToCntrlPersistenceMapping.
- Предоставьте описание. При необходимости введите дополнительные сведения о соотнесении контекста.
- Чтобы установить это соотнесение в качестве стандартного, выберите «Пометить как стандартное».
- Нажмите кнопку «Далее».
-
Введите имя соотнесения.
- Чтобы определить тип соотнесения, выберите «Увлажнение», «Устойчивость» и «Перевод» в качестве намерения соотнесения и поддерживаемого соотнесения.
-
Чтобы начать соотнесение, нажмите «Карта».
Чтобы начать соотнесение узлов и атрибутов, перейдите на страницу конструктора соотнесения контекста.
-
Чтобы продолжить соотнесение, ознакомьтесь с этапами в теме «Добавить соотнесение контекста».
После определения определения контекста, его структуры и соотнесения активируйте его. Salesforce Contracts теперь может использовать определение контекста для выполнения процессов приложения с улучшенной производительностью.
См. также
