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创建持久性映射以创建和更新合同
持久性映射指定一个对象(例如业务机会或客户)的数据如何保存或保存到另一个对象(例如合同)。它定义了不同对象中字段之间的关系。持久性映射确保数据在创建和更新合同操作期间在整个 Salesforce 环境中正确同步和更新。
例如,使用持久性映射,CLM 管理员可以指定在创建业务机会时,该业务机会中的某些字段将被复制到合同对象中的相应字段中。例如,业务机会名称、金额和结束日期。持久性映射确保与业务机会相关的信息准确地反映在合同记录中。配置持久性映射以处理各种场景,例如创建记录、更新记录或在相关对象之间同步数据。它们在维护 Salesforce Contracts 和相关对象中的数据完整性和一致性方面起着至关重要的作用。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建持久性映射: | 上下文服务管理员 |
创建上下文定义后,搜索对象并单击要连接到对象字段的节点和属性图标,以开始映射。
- 从“设置”中,在快速查找框中输入上下文服务,然后选择上下文定义。
- 选择要添加映射的上下文定义。
- 在“上下文定义详细信息”页面上,转到“地图数据”选项卡。
- 单击添加映射。
-
指定持久性映射的映射详细信息。
-
为映射命名。
例如,AssestToCntrlPersistenceMapping。
- 提供描述。如果需要,输入有关上下文映射的其他详细信息。
- 要将此映射设置为默认映射,请选择标记为默认。
- 单击下一步。
-
为映射命名。
- 要确定映射类型,请选择水分、持久性和翻译作为映射意图和支持的映射。
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要开始映射,请单击映射。
您将被定向到上下文映射的生成器页面,以开始映射您的节点和属性。
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要继续映射,请参考添加上下文映射主题中的步骤。
定义上下文定义、结构和映射后,将其激活。现在,Salesforce Contracts 可以使用上下文定义来执行应用程序流程,从而提高性能。
另请参阅
