Loading
创建持久性映射以创建和更新合同

创建持久性映射以创建和更新合同

持久性映射指定一个对象(例如业务机会或客户)的数据如何保存或保存到另一个对象(例如合同)。它定义了不同对象中字段之间的关系。持久性映射确保数据在创建和更新合同操作期间在整个 Salesforce 环境中正确同步和更新。

例如,使用持久性映射,CLM 管理员可以指定在创建业务机会时,该业务机会中的某些字段将被复制到合同对象中的相应字段中。例如,业务机会名称、金额和结束日期。持久性映射确保与业务机会相关的信息准确地反映在合同记录中。配置持久性映射以处理各种场景,例如创建记录、更新记录或在相关对象之间同步数据。它们在维护 Salesforce Contracts 和相关对象中的数据完整性和一致性方面起着至关重要的作用。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition
所需用户权限 
要创建持久性映射:

上下文服务管理员

创建上下文定义后,搜索对象并单击要连接到对象字段的节点和属性图标,以开始映射。

  1. 从“设置”中,在快速查找框中输入上下文服务,然后选择上下文定义。
  2. 选择要添加映射的上下文定义。
  3. 在“上下文定义详细信息”页面上,转到“地图数据”选项卡。
  4. 单击添加映射。
  5. 指定持久性映射的映射详细信息。
    1. 为映射命名。
      例如,AssestToCntrlPersistenceMapping。
    2. 提供描述。如果需要,输入有关上下文映射的其他详细信息。
    3. 要将此映射设置为默认映射,请选择标记为默认。
    4. 单击下一步。
  6. 要确定映射类型,请选择水分、持久性和翻译作为映射意图和支持的映射。
  7. 要开始映射,请单击映射。
    您将被定向到上下文映射的生成器页面,以开始映射您的节点和属性。
  8. 要继续映射,请参考添加上下文映射主题中的步骤。
    定义上下文定义、结构和映射后,将其激活。现在,Salesforce Contracts 可以使用上下文定义来执行应用程序流程,从而提高性能。
 
正在加载
Salesforce Help | Article