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建立持續性對應以建立和更新契約
持續性對應指定某個物件 (例如機會或帳戶) 的資料如何保留或儲存到另一個物件 (例如契約) 中。它會定義不同物件中欄位之間的關係。持續性對應可確保在建立和更新契約動作期間,在整個 Salesforce 環境中正確同步化和更新資料。
例如,使用持續對應時,CLM 管理員可以指定建立機會時,該機會中的特定欄位會複製到契約物件中的對應欄位。例如,機會名稱、金額和結束日期。持續性對應可確保與機會相關的資訊會精確反映在契約記錄中。設定持續對應以處理各種情況,例如建立記錄、更新記錄或同步化相關物件之間的資料。其在維護 Salesforce Contracts 和相關聯物件內資料完整性和一致性方面至關重要。
| 所需版本 |
|---|
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited、Professional 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立持續性對應: | 內容服務管理員 |
建立內容定義後,請搜尋物件,然後按一下您要連線至物件欄位的節點和屬性圖示以開始對應。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「內容服務」,然後選取「內容定義」。
- 選取您要新增對應的內容定義。
- 在「內容定義詳細資料」頁面上,移至「對應資料」索引標籤。
- 按一下「新增對應」。
-
指定持續性對應的對應詳細資料。
-
為您的對應命名。
例如 AssestToCntrlPersistenceMapping。
- 提供描述。視需要輸入內容對應的其他詳細資料。
- 若要將此對應設定為您的預設對應,請選取「標記為預設值」。
- 按一下「下一步」。
-
為您的對應命名。
- 若要決定對應類型,請選取「濕度」、「持續性」和「翻譯」 作為對應意圖和支援的對應。
-
若要開始對應,請按一下「對應」。
系統會將您導向至「內容對應」的產生器頁面,以開始對應您的節點和屬性。
-
若要繼續對應,請參閱「新增內容對應」主題中的步驟。
在您定義內容定義、其結構和對應後,請將其啟用。Salesforce Contracts 現在可以使用內容定義來執行應用程式流程,以改善效能。
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