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Abschnitt "Erstellen" im Vertragsdokument
Vertragsautoren können Abschnitte in einem Dokument definieren, um den Inhalt effektiver zu strukturieren und zu organisieren.
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Initiieren Sie die Erstellung von Vertragsdokumenten über einen Auftrag, eine Opportunity oder ein Angebot oder über ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Objekt.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Vertrags aus einer Opportunity, einem Auftrag oder einem Angebot oder Erstellen eines Vertrags aus einem Standardobjekt oder benutzerdefinierten Objekt.
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Wählen Sie zum Generieren des Vertragsdokuments Vertrag in Microsoft 365 erstellen aus.
Das Dokument wird auf einer neuen Registerkarte im Microsoft 365-Editor geöffnet.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Startseite" auf das Add-In Salesforce Contracts for Word.
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Erstellen Sie einen Abschnitt.
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Klicken Sie auf .
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Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Abschnitt ein.
- Geben Sie eine Beschreibung für den Abschnitt ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Klicken Sie auf .
Der Abschnitt wird auf der Registerkarte "Abschnitte" angezeigt. Vertragsautoren können schnell zu bestimmten Abschnitten navigieren und die entsprechenden Klauseln, Tabellen und Vertragstexte in jeden Abschnitt aufnehmen.
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