U bent hier:
Sectie in contractdocument maken
Contractauteurs kunnen secties binnen een document definiëren om de inhoud effectiever te structureren en in te delen.
-
Initieer het maken van contractdocumenten vanuit een order, opportunity of offerte of vanuit een standaard- of aangepast object.
Zie Een contract maken op basis van een opportunity, order of offerte of Een contract maken op basis van een standaard- of aangepast object.
-
Selecteer voor het genereren van het contractdocument Contract maken in Microsoft 365.
Het document wordt geopend op een nieuw tabblad binnen de Microsoft 365-editor.
- Klik op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word op het tabblad Hoofdpagina.
-
Maak een sectie.
-
Klik op .
-
Geef een unieke naam voor de sectie op.
- Geef een beschrijving van de sectie op.
- Sla uw wijzigingen op.
-
Klik op .
De sectie wordt weergegeven op het tabblad Secties. Contractauteurs kunnen snel naar specifieke secties navigeren en in elke sectie de juiste clausules, tabellen en contracttekst opnemen.
