Loading
Sectie in contractdocument maken

Sectie in contractdocument maken

Contractauteurs kunnen secties binnen een document definiëren om de inhoud effectiever te structureren en in te delen.

  1. Initieer het maken van contractdocumenten vanuit een order, opportunity of offerte of vanuit een standaard- of aangepast object.
    Zie Een contract maken op basis van een opportunity, order of offerte of Een contract maken op basis van een standaard- of aangepast object.
  2. Selecteer voor het genereren van het contractdocument Contract maken in Microsoft 365.
    Het document wordt geopend op een nieuw tabblad binnen de Microsoft 365-editor.
  3. Klik op de invoegtoepassing Salesforce Contracts for Word op het tabblad Hoofdpagina.
  4. Maak een sectie.
    1. Klik op Nieuw invoegen | Sectie .
      Vervolgkeuzelijst Nieuw invoegen om Clausule en Sectie in te voegen.
    2. Geef een unieke naam voor de sectie op.
      Maak een nieuwe sectie om sectie-eigenschappen toe te voegen.
    3. Geef een beschrijving van de sectie op.
    4. Sla uw wijzigingen op.

De sectie wordt weergegeven op het tabblad Secties. Contractauteurs kunnen snel naar specifieke secties navigeren en in elke sectie de juiste clausules, tabellen en contracttekst opnemen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article