在契約文件中建立區段

契約作者可以定義文件內的區段,以更有效率地建構和組織內容。

1. 從訂單、機會或報價,或從標準或自訂物件起始契約文件建立。
   請參閱 從機會、訂單或報價建立契約, 或 從標準或自訂物件建立契約。
2. 若要產生契約文件,請選取「在 Microsoft 365 中建立契約」。
   文件會在 Microsoft 365 編輯器中的新索引標籤上開啟。
3. 按一下「首頁」索引標籤上的 Salesforce Contracts for Word 附加元件。
4. 建立區段。
   1. 按一下「插入新項目 | 區段」。
      
   2. 輸入區段的唯一名稱。
      
   3. 輸入區段的描述。
   4. 儲存您的變更。