Erstellen von Vorlagen mithilfe von Microsoft 365 Word im Dokumentvorlagen-Designer

Dokumentvorlagen-Designer können die umfangreichen Funktionen von Microsoft 365 zum Erstellen von Dokumentvorlagen nutzen.

1. Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Dokumentvorlagen-Designer und wählen Sie ihn aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
4. Wählen Sie unter "Vorlagentyp" die Option Microsoft 365 Word aus.
5. Wählen Sie eine Tokenzuordnungsmethode aus, um zu bestimmen, wie die Token der Vorlage ausgefüllt werden.

   • OmniDataTransformation: Geben Sie den Namen eines Zuordnungsdatenzuordnungs-Pakets ein, um Daten umzuwandeln, und den Namen eines Datenzuordnungs-Pakets, um Salesforce-Daten abzurufen. Siehe OmniStudio-Datenzuordnungen.

   • Benutzerdefinierte Klasse: Geben Sie den Namen einer benutzerdefinierten Klasse ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwenden einer benutzerdefinierten Klasse in einer Generierungsdokumentvorlage für die OmniStudio-Dokumentgenerierung.

6. Wählen Sie den Nutzungstyp aus.
7. Wählen Sie den Mechanismus zur Dokumentgenerierung aus.
   Entsprechende Informationen finden Sie unter Clientseitige und serverseitige Dokumentgenerierung im Vergleich.
8. Speichern Sie die Vorlagendetails.
9. Klicken Sie zum Erstellen der Dokumentvorlage mithilfe des Editors auf In Microsoft 365 öffnen.
10. Aktualisieren Sie das leere Dokument und speichern Sie Ihre Änderungen.
    Dadurch wird das Dokument in den Vorlagen-Designer hochgeladen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Dokumentvorlage mithilfe von Klauseln.

• Erstellen einer Dokumentvorlage mithilfe von Klauseln
  Fügen Sie in der Klauselbibliothek der Dokumentvorlage vorab genehmigte Klauseln hinzu.
• Ändern der Klauseln in Dokumentvorlagen
  Ändern Sie Dokumentvorlagen, indem Sie Klauseln hinzufügen, entfernen und aktualisieren.