Crear plantillas utilizando Microsoft 365 Word en el Diseñador de plantillas de documentos

Los diseñadores de plantillas de documentos pueden utilizar las funciones enriquecidas de Microsoft 365 para crear plantillas de documentos.

1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Diseñador de plantillas de documentos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Introduzca un nombre para la plantilla.
4. Desde Tipo de plantilla, seleccione Microsoft 365 Word.
5. Para determinar cómo se rellenan los tokens de la plantilla, seleccione un Método de asignación de tokens.

   • OmniDataTransform: Introduzca un nombre de Paquete de asignación de datos para transformar datos y un Nombre de paquete de asignación de datos de extracción de datos para recuperar datos de Salesforce. Consulte Asignadores de datos de OmniStudio.

   • Clase personalizada: Introduzca un nombre de clase personalizada. Consulte Uso de una clase personalizada en una plantilla de documento de generación para la generación de documentos de OmniStudio.

6. Seleccione el tipo de uso.
7. Seleccione el mecanismo de generación de documentos.
   Consulte Generación de documentos del lado del cliente y del lado del servidor Comparada.
8. Guarde los detalles de la plantilla.
9. Para crear la plantilla de documento utilizando el editor, haga clic en Abrir en Microsoft 365.
10. Actualice el documento en blanco y guarde sus cambios.
    Esto carga el documento en el diseñador de plantillas. Consulte Crear una plantilla de documento utilizando cláusulas .

• Crear una plantilla de documento utilizando cláusulas
  Desde la biblioteca de cláusulas, agregue cláusulas preaprobadas a la plantilla de documento.
• Modificar las cláusulas en plantillas de documentos
  Modifique plantillas de documentos agregando, eliminando y actualizando cláusulas.