Création de modèles en utilisant Microsoft 365 Word dans le Concepteur de modèle de document

Les concepteurs de modèles de document peuvent utiliser les riches capacités de Microsoft 365 pour créer des modèles de document.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Concepteur de modèle de document.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez un nom pour le modèle.
4. Dans Type de modèle, sélectionnez Microsoft 365 Word.
5. Pour déterminer comment les jetons du modèle sont remplis, sélectionnez une Méthode de mappage de jetons.

   • OmniDataTransform : Saisissez un nom de paquet Mappage des données pour transformer les données et un nom de paquet Mappage des données d'extraction pour récupérer les données Salesforce. Consultez Omnistudio Data Mappers.

   • Classe personnalisée : Saisissez un nom de classe personnalisée. Consultez Utilisation d'une classe personnalisée dans un modèle de document de génération pour la génération de documents Omnistudio.

6. Sélectionnez le type d'utilisation.
7. Sélectionnez le mécanisme de génération de documents.
   Consultez Comparaison de la génération de documents côté client et côté serveur.
8. Enregistrez les détails du modèle.
9. Pour créer le modèle de document en utilisant l'éditeur, cliquez sur Ouvrir dans Microsoft 365.
10. Mettez à jour le document vide, puis enregistrez vos modifications.
    Il charge le document dans le concepteur de modèle. Consultez Création d'un modèle de document en utilisant des clauses .

• Création d'un modèle de document en utilisant des clauses
  Dans la bibliothèque de clauses, ajoutez des clauses préapprouvées au modèle de document.
• Modification des clauses dans les modèles de document
  Modifiez les modèles de document en ajoutant, en retirant et en mettant à jour des clauses.