Creazione di modelli utilizzando Microsoft 365 Word nel Designer di modelli di documento

I designer di modelli di documento possono utilizzare le funzionalità avanzate di Microsoft 365 per creare modelli di documento.

1. Dal Programma di avvio app, individuare e selezionare Progettista modello documento.
2. Fai clic su Nuova.
3. Immettere un nome per il modello.
4. Da Tipo di modello, selezionare Microsoft 365 Word.
5. Per determinare come vengono compilati i token del modello, selezionare un Metodo di mappatura token.

   • Trasformazione OmniData: Immettere un nome del pacchetto Mapping Data Mapper per trasformare i dati e un nome del pacchetto Data Extract Data Mapper per recuperare i dati Salesforce. Vedere OmniStudio Data Mappers.

   • Classe personalizzata: Immettere un nome di classe personalizzato. Vedere Utilizzo di una classe personalizzata in un modello di documento di generazione per la generazione di documenti OmniStudio.

6. Selezionare il tipo di utilizzo.
7. Selezionare il meccanismo di generazione dei documenti.
   Vedere Generazione documenti lato client e lato server a confronto.
8. Salvare i dettagli del modello.
9. Per creare il modello di documento utilizzando l'editor, fare clic su Apri in Microsoft 365.
10. Aggiornare il documento vuoto e salvare le modifiche.
    In questo modo il documento viene caricato nel Designer di modelli. Vedere Creazione di un modello di documento utilizzando le clausole .

• Creazione di un modello di documento utilizzando le clausole
  Dalla libreria di clausole, aggiungere clausole preapprovate al modello di documento.
• Modifica delle clausole nei modelli di documento
  Modificare i modelli di documento aggiungendo, rimuovendo e aggiornando le clausole.