ドキュメントテンプレートデザイナーでの Microsoft 365 Word を使用したテンプレートの作成

ドキュメントテンプレートデザイナーは、Microsoft 365 の豊富な機能を使用してドキュメントテンプレートを作成できます。

1. アプリケーションランチャーで、[ドキュメントテンプレートデザイナー] を見つけて選択します。
2. [新規] をクリックします。
3. テンプレートの名前を入力します。
4. [テンプレートの種類] で、[Microsoft 365 Word] を選択します。
5. テンプレートのトークンの入力方法を決定するには、トークン対応付け方法を選択します。

   • OmniDataTransform: データを変換するためのマッピングデータマッパーバンドル名と、Salesforce データを取得するためのデータ抽出データマッパーバンドル名を入力します。「OmniStudio データマッパー」を参照してください。

   • カスタムクラス: カスタムクラス名を入力します。「OmniStudio ドキュメント生成の生成ドキュメントテンプレートでのカスタムクラスの使用」を参照してください。

6. 利用状況の種別を選択します。
7. ドキュメント生成メカニズムを選択します。
   「クライアント側とサーバー側のドキュメント生成の比較」を参照してください。
8. テンプレートの詳細を保存します。
9. エディターを使用してドキュメントテンプレートを作成するには、[Microsoft 365 で開く] をクリックします。
10. 空白の文書を更新し、変更を保存します。
    ドキュメントがテンプレートデザイナーにアップロードされます。「条項を使用したドキュメントテンプレートの作成」を参照してください。

• 句を使用したドキュメントテンプレートの作成
  条項ライブラリから、事前承認済み条項をドキュメントテンプレートに追加します。
• ドキュメントテンプレートの条項の変更
  条項を追加、削除、更新して、ドキュメントテンプレートを変更します。