Sjablonen maken met Microsoft 365 Word in Documentsjabloonontwerper

Ontwerpers van documentsjablonen kunnen de rijke mogelijkheden van Microsoft 365 gebruiken om documentsjablonen te maken.

1. Zoek en selecteer Documentsjabloonontwerper in de Appstarter.
2. Klik op Nieuw.
3. Geef een naam op voor de sjabloon.
4. Selecteer bij Sjabloontype Microsoft 365 Word.
5. Als u wilt bepalen hoe de tokens van de sjabloon worden ingevuld, selecteert u een tokentoewijzingsmethode.

   • OmniDataTransform: Geef de naam van de gegevenstoewijzingsbundel op om gegevens te transformeren en de naam van de gegevenstoewijzingsbundel Gegevens extraheren om Salesforce-gegevens op te halen. Zie Omnistudio Data Mappers.

   • Aangepaste klasse: Geef een naam voor Aangepaste klasse op. Zie Een aangepaste klasse gebruiken in een documentsjabloon voor genereren voor het genereren van Omnistudio-documenten.

6. Selecteer het type gebruik.
7. Selecteer het mechanisme voor het genereren van documenten.
   Zie Documentgeneratie aan clientzijde en serverzijde vergeleken.
8. Sla de sjabloondetails op.
9. Klik voor het maken van de documentsjabloon met behulp van de editor op Openen in Microsoft 365.
10. Werk het lege document bij en sla uw wijzigingen op.
    Hiermee wordt het document geüpload naar de sjabloonontwerper. Zie Een documentsjabloon maken met behulp van clausules .

• Een documentsjabloon maken met behulp van clausules
  Voeg vanuit de clausulebibliotheek vooraf goedgekeurde clausules toe aan de documentsjabloon.
• De clausules in documentsjablonen wijzigen
  Wijzig documentsjablonen door clausules toe te voegen, te verwijderen en bij te werken.