Criar modelos usando o Microsoft 365 Word no Designer de modelos de documentos

Os designers de modelos de documento podem usar os recursos avançados do Microsoft 365 para criar modelos de documento.

1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Designer de modelos de documento.
2. Clique em Novo.
3. Insira um nome para o modelo.
4. Em Tipo de modelo, selecione Microsoft 365 Word.
5. Para determinar como os tokens do modelo são preenchidos, selecione um Método de mapeamento de token.

   • OmniDataTransform: Insira o nome do pacote do Mapeador de dados de mapeamento para transformar dados e o nome do pacote do Mapeador de dados de extração de dados para recuperar dados do Salesforce. Consulte Omnistudio Data Mappers.

   • Classe personalizada: Insira um nome de Classe personalizada. Consulte Usar uma classe personalizada em um modelo de documento de geração para Geração de documento do OmniStudio.

6. Selecione o tipo de uso.
7. Selecione o mecanismo de geração de documento.
   Consulte Geração de documento do lado do cliente e do lado do servidor comparada.
8. Salve os detalhes do modelo.
9. Para criar o modelo de documento usando o editor, clique em Abrir no Microsoft 365.
10. Atualize o documento em branco e salve suas alterações.
    Isso carrega o documento para o designer de modelos. Consulte Criar um modelo de documento usando cláusulas .

• Criar um modelo de documento usando cláusulas
  Na biblioteca de cláusulas, adicione cláusulas pré-aprovadas ao modelo de documento.
• Modificar as cláusulas em modelos de documento
  Modifique modelos de documento adicionando, removendo e atualizando cláusulas.