Du är här:
Skapa mallar genom att använda Microsoft 365 Word i dokumentmalldesignern
Dokumentmalldesigners kan använda den rika kapaciteten hos Microsoft 365 för att skapa dokumentmallar.
Använd Microsoft 365 Word för att skapa dokument online som innehåller formaterad text, inklusive innehållsförteckningar, tabeller, stycken, kolumner och bilder.
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
|---|---|
| Lägga till tillägget i ditt Microsoft 365 Word: | Microsoft365WordUser |
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Professional och Developer |
- Sök fram och öppna Dokumentmalldesignern i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
- Ange ett namn på mallen.
- Från Malltyp, välj Microsoft 365 Word.
-
För att avgöra hur mallens tokens fylls i, välj en tokenmappningsmetod.
-
OmniDataTransform: Ange ett namn på mappningsdatamappningspaketet för att transformera data och ett namn på dataextraheringsdatamappningspaketet för att hämta Salesforce-data. Se Omnistudio Data Mappers.
-
Egen klass: Ange ett namn på Egen klass. Se Använda en egen klass i en dokumentmall för skapande av Omnistudio-dokument.
-
- Välj användningstyp.
-
Välj dokumentskapandemekanismen.
Se Skapa dokument på klientsidan och serversidan jämförda.
- Spara malldetaljerna.
- För att skapa dokumentmallen med redigeraren, klicka på Öppna i Microsoft 365.
-
Uppdatera det tomma dokumentet och spara dina ändringar.
Detta laddar upp dokumentet till malldesignern. Se Skapa en dokumentmall med hjälp av klausuler .
- Skapa en dokumentmall med hjälp av klausuler
Från klausulbiblioteket, lägg till förgodkända klausuler i dokumentmallen. - Ändra klausulerna i dokumentmallar
Ändra dokumentmallar genom att lägga till, ta bort och uppdatera klausuler.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
