在文档模板设计器中使用 Microsoft 365 Word 创建模板

文档模板设计者可以使用 Microsoft 365 的丰富功能来创建文档模板。

1. 从应用程序启动器中，查找并选择文档模板设计器。
2. 单击新建。
3. 输入模板的名称。
4. 从模板类型中，选择 Microsoft 365 Word。
5. 要确定如何填充模板的令牌，请选择令牌映射方法。

   • OmniDataTransform：输入映射数据映射程序捆绑包名称以转换数据，输入数据提取数据映射程序捆绑包名称以检索 Salesforce 数据。请参阅 Omnistudio 数据映射器。

   • 自定义类：输入自定义类名称。请参阅在 Omnistudio 文档生成的生成文档模板中使用自定义类。

6. 选择使用类型。
7. 选择文档生成机制。
   请参阅客户端和服务器端文档生成比较。
8. 保存模板详细信息。
9. 要使用编辑器创建文档模板，请单击在 Microsoft 365 中打开。
10. 更新空白文档，并保存更改。
    这将文档上传到模板设计器。请参阅使用条款创建文档模板。

• 使用条款创建文档模板
  从条款库中，将预先批准的条款添加到文档模板。
• 修改文档模板中的条款
  通过添加、删除和更新条款来修改文档模板。