在文件範本設計師中使用 Microsoft 365 Word 建立範本

文件範本設計師可以使用 Microsoft 365 的豐富功能來建立文件範本。

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「文件範本設計師」。
2. 按一下「新增」。
3. 輸入範本的名稱。
4. 進入「範本類型」,選取「Microsoft 365 Word」。
5. 若要決定填入範本權杖的方式,請選取「權杖對應方法」。

   • OmniDataTransform:輸入要轉換資料的「對應資料對應器搭售方案」名稱,並輸入要取回 Salesforce 資料的「資料解壓縮資料對應器搭售方案名稱」。請參閱 Omnistudio 資料對應器。

   • 自訂類別:輸入自訂類別名稱。請參閱 在產生 Omnistudio 文件產生的文件範本中使用自訂類別。

6. 選取使用類型。
7. 選取文件產生機制。
   請參閱用戶端與伺服器端文件產生比較。
8. 儲存範本詳細資料。
9. 若要使用編輯器建立文件範本,請按一下「在 Microsoft 365 中開啟」。
10. 更新空白文件,然後儲存您的變更。
    這會將文件上載至範本設計師。請參閱 使用子句建立文件範本。

• 使用子句建立文件範本
  進入子句庫,將預先批准的子句新增至文件範本。
• 修改文件範本中的子句
  透過新增、移除和更新子句來修改文件範本。