Tilpassede kontekstdefinitioner til at oprette og opdatere kontrakter

Opret en tilpasset kontekstdefinition ved at vælge noder, definere deres relation og tilføje attributter. Disse tilpassede definitioner er tilgængelige på fanen Tilpassede definitioner. Du kan oprette tilpassede definitioner ved brug af handlingerne ny, udvid og dupliker.

Hvis du vil oprette kontekstdefinitioner i Salesforce Contracts, skal du følge denne rækkefølge:

• Opret, dupliker eller udvid en tilpasset kontekstdefinition.
• Definer hydrering og vedvarende tilknytninger for dine objekter.
• Tilknyt kontekstdefinitioner.

  Når du har oprettet en kontekstdefinition, skal du definere, hvor data hentes fra. Tilknytningsdata skal hentes fra en datakilde for både noden og attributniveauerne for kontekstdefinitionen.

• Opret tilpasset anvendelsessituationstilknytning.
• Aktiver kontekstdefinitionen, så definitionen er tilgængelig i rullelisten med kontekstdefinitionsnavnet, når du opretter din kontekstbrugssagstilknytning.

Bemærk Hvis du ikke er bekendt med konteksttjeneste og kontekstdefinitioner, kan du se dokumentationen til kontekstdefinitioner.

• Opret tilpassede kontekstdefinitioner for at oprette og opdatere kontrakter
  Opret en kontekstdefinition ved at vælge noder, definere deres relation, tilføje attributter og anvende konteksttags. Hvis du vil oprette og opdatere kontrakter, skal kontraktadministratoren sikre, at den overordnede node har disse krævede attributter konfigureret: Konto, IsAssociatedWithClm, Status og det tilpassede kildefelt-id, og at den underordnede node har ContractId konfigureret.