Du er her:
Tilpassede kontekstdefinisjoner for å opprette og oppdatere kontrakter
Opprett en tilpasset kontekstdefinisjon ved å velge noder, definere relasjonen deres og legge til attributter. Disse tilpassede definisjonene er tilgjengelig på fanen Tilpassede definisjoner. Du kan opprette tilpassede definisjoner ved å bruke handlingene Ny, Utvid og Klone.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited, Professional og Developer Edition |
Følg denne rekkefølgen for å opprette kontekstdefinisjoner i Salesforce Contracts:
- Opprett, klon eller utvid en tilpasset kontekstdefinisjon.
- Definer tilordninger for hydrering og varighet for objektene.
- Tilordne kontekstdefinisjoner.
Når du har opprettet en kontekstdefinisjon, definerer du hvor dataene hentes fra. Tilordningsdata må hentes fra en datakilde for både noden og attributtnivåene i kontekstdefinisjonen.
- Opprett tilpasset brukstilordning.
- Aktiver kontekstdefinisjonen slik at definisjonen er tilgjengelig i rullegardinlisten Navn på kontekstdefinisjon når du oppretter sakstilordningen for kontekstbruk.
Merk Hvis du ikke er kjent med Konteksttjeneste og Kontekstdefinisjoner, kan du se dokumentasjonen for Kontekstdefinisjoner.
- Opprette tilpassede kontekstdefinisjoner for å opprette og oppdatere kontrakter
Opprett en kontekstdefinisjon ved å velge noder, definere relasjonen deres, legge til attributter og bruke kontekstkoder. For å opprette og oppdatere kontrakter må Kontrakt-administratoren forsikre seg om at den overordnede noden har disse nødvendige attributtene konfigurert: Konto, IsAssociatedWithClm, Status og ID-en til det tilpassede kildefeltet, og at den underordnede noden har ContractId konfigurert.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
