创建和更新合同的自定义上下文定义

通过选择节点、定义它们的关系并添加属性来创建自定义上下文定义。这些自定义定义在“自定义定义”选项卡上可用。您可以使用新建、扩展和复制操作创建自定义定义。

所需版本
适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited、Professional 和 Developer Edition

要在 Salesforce Contracts 中创建上下文定义，请按照以下顺序操作：

• 创建、复制或扩展自定义上下文定义。
• 为对象定义水合和持久性映射。
• 映射上下文定义。

  创建上下文定义后，定义数据获取的位置。对于节点和上下文定义的属性级别，必须从数据源获取映射数据。

• 创建自定义用例映射。
• 激活上下文定义，以便定义在创建上下文用例映射时的上下文定义名称下拉列表中可用。

• 创建自定义上下文定义以创建和更新合同
  通过选择节点、定义它们的关系、添加属性和应用上下文标记来创建上下文定义。要创建和更新合同，合同管理员必须确保父节点配置了这些必需的属性：Account、IsAssociatedWithClm、Status 和自定义源字段 ID，并且子节点已配置 ContractId。